Продолжение приключений наших современников, попавших вместе с красноармейцами из 1941 года и белогвардейцами из 1919 года в Южную Америку шестнадцатого века. Они помогают новым союзникам отбить нападение дикарей-людоедов,занимаются прогрессорством, участвуют в междоусобной войне инков и изменяют историю. Находят любовь и теряют друзей. Кто-то принимает их за детей богов, а кто-то за посланников злых сил…