Продолжаются приключения Алекса в мире меча и магии. Посещение Светлого леса не принесло ясности в отношения с эльфами. Впереди проблемы границ с демонами, вопрос строительства собственного города… Но как говорится мы предполагаем, а бог располагает. Сможет ли граф-оборотень противостоять неожиданным жизненным препятствиям? Не растеряет ли своих соратников? Решит ли для себя что важней — приобретенная настоящая любовь или обязательства перед теми кто зависит от него, его решений и действий?