Жители Сан-Франциско в ужасе. Город накрыла волна кошмарных убийств, чудовищность которых, человек понять не в состоянии. Оставшиеся на месте ужасных событий следы, вводят в ступор опытнейших криминалистов.

В это же время, полицейскому Брайану Клаузеру начинают сниться ужасы, И он в них — непосредственный участник кровавых преступлений, монстр, с наслаждением разделывающий своих жертв.

Реализм снов ужасает Брайана. Кроме того, он узнает — сны в точности совпадают с происшедшими в тот же час убийствами. И инспектор понимает — единственное его спасение от сумасшествия, это найти маньяков. Он должен разузнать, какая между этими палачами и ним связь.