Москва переполнена мутантами. Внешне они неотличимы от обычных людей, вся разница — в психологии. Есть условно безвредные, есть чрезвычайно опасные, и все они потихоньку вытесняют нормальных людей, занимают доминирующее положение. Доктор-самоучка в меру сил пытается сгладить острые углы сосуществования, и, если нет другого выхода — убрать опасных нелюдей из сферы жизни. И девушка его — из «клиентов», что добавляет путаницы и переживаний.