Андрей Кижеватов попадает в XVI век. У власти Иоанн Грозный, свирепствует опричнина.
Андрей, попав в Великий Новгород, как может пытается противостоять Ивану IV и его сподручнику Малюте Скуратову. Пройдя воинскую подготовку во Владычном полку, что в Великом Новгороде, он поступает в распоряжение отца Гермогена, правой руки архиепископа Новгородского Пимена, «серого кардинала». Приключения, схватки с кромешниками, тайные задания — через многое придётся ему пройти…