Соединение контр-адмирала Ларионова, вышедшее в поход в наше время, проваливается в прошлое и внезапно появляется в Черном море 4 января 1942 года. Моряки, летчики, морские пехотинцы и спецназовцы из XXI века, не раздумывая, вступают в бой с фашистами.

За полтора месяца «потомкам» многое удается сделать. Очищен от гитлеровцев Крым, разгромлена немецкая группа армий «Юг», захвачены и доставлены на Лубянку Манштейн и Гудериан.
Но до коренного перелома в войне еще далеко… В конце февраля 1942 года бойцов из XXI века перебрасывают под Ленинград. Пришло время «навести порядок» на северном фланге советско-германского фронта.